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黄金年内暴涨34%:中国本土大妈笑了 这种A股又要嗨了(名单)

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中国基金报记者林雪

8月4日,金价迎来了一个激动人心的时刻。现货黄金上涨至每盎司2000美金以上,COMEX黄金期货也一举突破每盎司2000美金,再次创下新高。总体而言,现货金今年上涨了32.98%,期货金上涨了34.02%。白银现货和期货表现较好,今年分别上涨45.81%和46.62%。

COVID-19流行病、美金疲软、美国国债收益率下降、低利率环境、全球央行的刺激措施和地缘政治都在推高金价,一些分析师对金价的未来前景仍非常乐观。

在黄金价格的表现下,a股的黄金板块今天也有望迎来上涨趋势。

此外,美国三大股指小幅收高,苹果股价创出新高。

金价首次站上2000美金

8月4日,黄金现货价格持续上涨,突破2000美金,创下新高。截至8月4日,黄金现货价格上涨2.13%,至2018.8美金/盎司。就在8月5日亚洲市场开盘后,金价继续飙升,最高达到2026美金,然后回落至2020美金左右。

黄金现货今年表现良好,伦敦黄金今年上涨了32.98%。

周二尾盘,黄金期货也大幅上涨,收于2000美金关口之上。收盘时,纽约商品交易所黄金价格上涨2.56%,至每盎司2037.1美金,再创新高。除黄金期货上涨外,纽约商品交易所白银期货也收盘上涨7.49%,至每盎司26.245美金,创下七年多来的新高。

今年以来,黄金期货价格一路上涨,迄今为止,纽约商品交易所黄金期货价格上涨了34.02%。

此外,受金价超过2000美金的影响,美国股市黄金股普遍上涨,和谐黄金上涨8.19%,至6.87美金。

金田也非常强劲,收盘时上涨5.19%,至13.58美金。

此外,巴里克的黄金价格也在上涨,上涨了3.66%,收于29.77美金。

此外,黄金和白银交易所交易基金(ETFs)的头寸已升至创纪录高点。截至周一,今年全球实物黄金交易所交易基金持有量增长30.5%,至3365.6吨,比德国的黄金储备高几吨,仅次于美国的黄金储备(超过8000吨)。黄金交易所交易基金是今年购买黄金的主要力量。

美股三大股指小幅收涨 苹果股价创出新高

美国东部时间周二,美国三大股指均小幅上涨。收盘时,道琼斯指数上涨164.07点,涨幅0.62%,至26828.47点。纳斯达克指数上涨38.37点,涨幅0.35%,至10941.17点;标准普尔500指数上涨11.90点,涨幅0.36%,至3306.51点。

苹果股价再次创出新高,上涨0.67%,收于438.66美金,最新市值为1.88万亿美金。

美国新一轮刺激,刺激金价破纪录

市场分析师分析了本轮金价上涨的原因,包括COVID-19疫情、低利率环境、全球央行刺激措施、美国政府债券收益率下降、美金大幅贬值、地缘政治等。这些都帮助黄金上涨,成为今年表现最佳的资产之一。

周二,美国新一轮刺激计划的前景也推高了金价。美国参议院民主党领袖查克舒默(Chuck Schumer)周二表示,预计民主党和白宫将达成一项经济刺激计划协议。舒默说,与白宫的谈判最终朝着正确的方向发展,尽管在一些问题上仍存在很大分歧。

美国众议院议长佩洛西表示:在达成刺激计划协议方面取得了一些进展;该协议将是一个完整的协议;我仍然希翼刺激协议能在本周达成,并在下周通过。

美国总统川普刚刚表示:关于经济刺激措施的谈判取得了进展;正在研究一些不涉及国会的失业援助计划。

High Ridge Futures金属部门负责人大卫梅格尔(DavidMeger)表示:“美国可能进一步实施刺激措施,这很好地支撑了市场,美金依然疲软,国际关系也增加了一些避险需求。”

BMO资本市场(BMO Capital Markets)金属衍生品交易主管黄大昶(Tai Wong)表示:“舒默的话暗示,大家将推出一项刺激计划,一些纾困项目不会突然终止,这将有助于股市和黄金市场。”这意味着美国财政部将借入数万亿美金,总有一天必须偿还。”

施罗德基金经理吉姆卢克(JimLuke)认为,随着债券收益率继续下降,通胀开始出现,黄金将受益。本月,美国10年期国债的实际收益率(考虑到通胀因素)跌至-1.02%的历史低点。大家所处的世界,通胀将超过目标水平,而实际回报率将明显低于当前水平。

黄金价格已达到新高,一些市场分析师仍预测仍有很大的上涨空间。高盛(Goldman Sachs)预计金价将攀升至2300美金,因为投资者“正在寻找新的储备货币。”加拿大皇家银行资本市场预测黄金价格上涨到3000美金的概率为40%。

随着世界各国政府向其经济投入大量资金来对抗COVID-19流行病,黄金价格持续上涨。投资者认为,随着美金贬值和世界许多地区的利率保持在零左右,黄金的上涨趋势将会继续。

然而,一些分析师不这么认为。德意志银行(Deutsche Bank)的技术分析师卡伦琼斯(Karen Jones)表示,金价上涨如此之快,以至于在市场试图再次上涨之前,可能会出现大幅回调。

黄金价格的前景存在差异

专门投资黄金的基金经理给出了看到更多黄金的理由,包括五个因素。

凯撒布莱恩是一位管理加贝利黄金基金26年的老手。数据显示,在过去五年里,他管理的产品的年化回报率超过基准13个百分点。布赖恩预测,在金价快速上涨后,近期不可避免地会有一些盘整,但他仍对中期(一至三年)趋势持乐观态度。他给出了以下五个对中期黄金持乐观态度的理由:

原因1:受COVID-19流行病的影响,世界各国央行和政府都掀起了放松信贷以支撑经济增长的趋势,这带来了许多风险。此外,世界各地的许多政府从未真正完全退出上一次宽松的货币政策,再次放松可能会导致严重的经济和社会问题。但这些问题将有利于黄金,黄金是危机时期的避风港。

原因2:潜在的巨大通胀即将到来,这通常会刺激对黄金的需求。当更多的美金追逐同样数量的商品时,它们将推高这些商品的美金价格,而黄金只是价格正在上涨的商品之一。

原因3:不断扩大的贫富差距将继续造成社会紧张,这对黄金有利。在某种程度上,不断扩大的贫富差距是由美联储造成的,美联储通过向金融系统注入大量流动性来提振股市。股票通常对富人更有利,因为他们更容易接触股票市场。美联储的新一轮刺激措施只会进一步推高股市。不断扩大的贫富差距正在引发社会动荡,这将允许富人将更多资产转移到相对安全的黄金上,这也将支撑对黄金的需求。

原因4:全球市场对美金的信心可能会减弱,这也有利于黄金。美金是黄金的定价单位,黄金以某种形式反映了美金的强势。如果美国政府在危机期间只是忙于印钞,而经济没有实质性改善,这将削弱人们对美金购买力的信心。如果大家不摆脱这种预期,黄金将在一段时间内保持强劲。

原因5:无论背景如何,都有必要在投资组合中配置5%的黄金来对冲风险。长期持有黄金或黄金交易所交易基金总是会带来回报。

但也有市场参与者看空黄金。

高盛私人财富管理部门的首席投资官拉赫马尼认为黄金价格太高。在她给私人客户的投资组合中,黄金没有明确的配置价值。现在,美金仍将保持其作为储备货币的地位。即使它可能会有所贬值,那只是因为它被适度高估了,这并不意味着它会大幅贬值并导致巨大的通货膨胀。她认为,只有当市场强烈认为美金将贬值时,黄金才适合投资。

拉赫马尼说明说,她的财富管理团队主要从战略和战术两个方面考虑黄金的配置。从战略上讲,黄金不是一个好的对冲工具,它不会产生任何收入,也不会与经济增长和企业利润挂钩。因此,当高盛的财富管理团队评估投资组合中黄金的价值时,它就不那么重要了。

从战术上讲,它适合黄金投资,除非投资者认为当前疲软的美金预示着更严重的经济衰退,或者美金作为世界头号储备货币的地位可能被取代。

拉赫马尼说,所有关于黄金的兴奋和骚动都不能构成他的购买意愿。事实上,她说人们应该从反面理解价格上涨的含义,这可能意味着未来金价有更大的下跌空间。

拉赫马尼的言论与高盛的大宗商品部门形成了鲜明对比。高盛(Goldman Sachs)在未来一年将金价从2000美金上调至2300美金,其商品部门认为,在地缘政治紧张局势加剧、美国政治和社会不确定性加剧以及第二波COVID-19肺炎感染增加的背景下,美联储可能会转向支撑通胀,这将有助于金价上涨。

A股黄金板块有望有所表现

在国际金价超过2000美金的推动下,a股今天可能在黄金行业表现出色。事实上,今年a股贵金属指数在3月份大幅上涨,自6月份以来已大幅上涨,今年以来已上涨36.50%。

在个股方面,值得关注的是一些黄金板块目标,如西部黄金、赤峰黄金、山东黄金、金钟黄金、紫金矿业等。

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